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深度盘点:Gartner 2019工业互联网平台魔力象限入选厂商

2019-07-29 15:13:22 来源:新众网
6月底,Gartner发布了2019年《工业互联网平台魔力象限》报告。据悉,在全球范围内满足魔力象限评选标准的有40余家平台厂家,最终入选的共有16家厂家。其中,新入围的企业有六家,来自中国的树根互联(ROOTCLOUD)成为本次入围IIoT魔力象限的唯一中国厂商。

而因为魔力象限既定的规则,去年位置不错的SAP也因为无法实现私有化部署被排除在今年的评选之外,同样被排除在外的还包括AWS、微软、阿里云等一众巨头,这足以见得Gartner对于自有标准的坚守。从行业的长远发展来看,这样的标准也代表着工业互联网平台趋于开放和重视私有化部署的趋势,仅是用于制造商自家产线或需要附加条件去购买伴生设备、软件,或必须与既有的企业软硬件相捆绑的平台显然无法达到Gartner对于工业互联网平台的界定标准。

从16家入选厂家分布的地域来看,欧美企业仍然占比最多,共入选了12家,亚太地区以中国、印度、日本为代表,共有4家厂商入选。6家(Davra,Eurotech, Exosite, GE Digital, Litmus Automation,ROOTCLOUD)首次入选魔力象限的企业则代表着,全球范围内的工业互联网平台依然保持了快速发展,并还在不断涌现创新的产品和服务。

从厂家背景和切入点来看,这16家入选的工业互联网平台厂商可分属于工业软件、应用软件与集成、工业资产连接管理与服务、SaaS与大数据、边缘层、工控设备等6大类有不同的切入路径(见下图),最多的是原来应用软件开发和集成背景的厂商,其次是以垂直行业应用和大数据分析作为切入。

下面笔者将在每类切入路径中选取典型的厂商进行盘点:

1) PTC

作为以产品管理PLM起家的企业,PTC自2005年起通过不断并购和战略性收购,逐步建立起一个囊括M2M连接(Axeda)、应用程序支持(ThingWorx)、分析(ColdLight)、增强现实(Vuforia)和工业自动化(Kepware)在内的端到端的工业互联网平台,并统一整合到ThingWorx中。

也正因如此,PTC的优势在于丰富的工业自动化软件产品组合,包括PLM、CAD、服务生命周期管理(SLM)及应用程序生命周期管理(ALM),这些产品有这丰富的制造行业应用经验。基于这些经验,PTC倾向于专注于资产监控、预测性维护和运营解决方案。

但是,根据客户反馈以及Gartner的客户调研,PTC的ThingWorx定价偏贵,企业版定价通常比竞争对手贵20%到50%。另外,PTC在物流、公用事业等领域仍缺乏具有竞争力的实施案例。

从排名来看, Gartner对PTC的评估基本与去年持平,但由于Software AG的快速发展, Software AG在愿景规划方面已经实现了对PTC的反超。

2)Software AG

在去年的魔力象限排名中,Software AG还落后于PTC、日立、SAP、IBM等企业,一年时间,排名已迅速爬升至与PTC争锋地位的Software AG,名气相较于其他对手似乎并不那么大,所以有必要揭开它的面纱。

德国Software AG最知名产品是BPM软件,作为全球最大的业务流程管理(BPM)软件公司,Software AG的主要产品包括业务流程建模和分析软件ARIS、企业架构和IT资产管理Alfabet、内存式数据库Terracotta、系统集成和流程自动化套件webMethods等。

2016年Software AG收购Zementis,为其带来了“深度学习”的机会。2017年,Software AG收购工业互联网平台Cumulocity,正式进入工业互联网领域。此后还收购专注于制造和流程行业的可视化数据分析的TrendMiner。同年,Software AG牵头组建机械工程与信息技术联盟(ADAMOS),以开放、共享的lloT平台形式建立了数字行业标准,很好的适应了机械和工厂工程部门及其客户的特定需求。

在去年的评选中,Gartner认为Software AG 的OT厂商合作生态欠缺,在边缘侧ICS以及如APM/CBM, EAM/CMMS等企业应用集成方面没有差异化优势。同时,缺乏制造业、公共设施领域的客户案例,在亚太、拉美、中东、非洲等地区也没有太多实践经验。

过去一年的时间,Software AG在上述方面取得了长足进步,包括:

1. 聚焦IIoT Marketplace, 在销售团队基础上建立IoT 能力中心(CoE)。2019年,Software AG 超过55%的收入来自超过55家渠道合作伙伴,超过50%的收入来自合作伙伴,包括ADAMOS联盟、设备厂家、系统集成商、专业服务提供商等。

2. 积极开拓区域市场。如4月份宣布加速在中国和日本的投资和业务。

3. 在平台的设备物联能力方面,已支持超过350种协议,支持超过150种预集成的设备,同时在集成、数据管理、数据分析方面能力突出。

但Software AG在OPC UA的协议兼容方面仍然不足,边缘能力亦是短板,平台安全性也待进一步验证。导致这些不足的主要原因还是在于其缺乏OT领域知识,凭借仅有的IT能力及机械制造商的生态,还不足以补齐端到端的能力。

3)GE Digital(Predix)

工业互联网平台的老大哥GE Digital依然在不断调整战略。由于战略的调整,其产品技术、产品聚焦点也在不断修正,从而使得产品路标和商业模式不断随之变动。2018年GE推出Predix私有云和Predix Essentials产品,具备了本地部署和开箱即用的能力,因此今年GE Digital也得以满足Gartner的入围条件,首次成功入选。

作为从内部使用演变为对外公共平台的代表,GE 的Predix最近也有大量收购和合作动作,包括收购Meridium, Bit Stew,Wise.io, Nurego,同时与Microsoft, Foghorn, Kubernets建立合作关系。

GE Digital的Predix平台在航天航空、制造、能源/天然气等行业拥有丰富的应用经验,但正如Gartner的评价,公司战略的调整、组织的重组给产品路标带来了诸多不确定性,同时其刚发布的私有化部署产品目前还缺乏实际客户案例;此外,由于多次的技术调整,其产品运用了不同技术,产品的维护复杂度很高。

这也很好的体现在了Gartner魔力象限报告中。从整体来看,Predix的执行能力(Ability to Execute)得分垫底,执行力主要体现产品的功能性与易用性、服务的完善程度和技术支持能力、产品交付和运营能力、销售执行能力等方面。因此可以看出,除了产品力,GE Digital在服务及交付或销售执行方面也存在较大提升空间。在其他平台奋起直追、高速发展的同时, 不断在调整策略的GE Digital明显被PTC、Software AG等赶超,GE Digital已然是经不起内部折腾了。

4)日立Hitachi Lumada

日立整个公司正在全方位向IoT转型,其定位是IoT领域的创新合作伙伴(“An innovation parter for the IoT era”)。

旗下的Lumada平台自2016年5月开始投入生产,在三年的时间里,Hitachi Lumada得到了较大发展,不仅可以提供完整的端到端解决方案,还可以满足制造、运输、能源和公用事业等资产密集型行业的公有云、私有云部署要求。

在充分利用Hitachi Vantara和其他日立有限公司的子公司资源的基础上,Hitachi为Lumada提供了多种销售途径,不断以产品或服务的方式打包到其他子公司产品的整体解决方案中。

由于日立公司控制了几家子公司的所有权,因此Lumada拥有广泛的应用案例,横跨不同的垂直市场。但根据一些客户的反馈,如果在非Hitachi认证的本地基础架构上运行, Lumada平台的兼容性存在问题,性能可能有所下降,部分功能体验受影响。另外,日立没有为Lumada的销售和服务维持有竞争力的经销商渠道,这也限制了销售和服务资源的可用性。

日立去年就入选Gartner,并与PTC,SAP成为TOP 3玩家。今年日立继续保持在远见者象限(visionaries),但无论是在战略层面还是执行层面,PTC和Software AG都已爆发出更强的发展动力,而日立则需要进一步提升产品和服务能力(尤其在边缘侧),同时进一步完善生态体系。

5)树根互联(ROOTCLOUOD)

作为中国工业互联网平台的头部玩家之一,树根互联目前已完成B轮融资,此次凭借自主研发的开放通用型平台ROOTCLOUD成为中国地区唯一入选的平台厂商。这一方面是由于Gartner对于工业互联网平台“必须能够以独立提供的方式进行销售,不得有附加条件去购买伴生设备或者软件”的坚定“互联网思维”标准,另一方面也离不开拥有众多跨行业真实赋能案例的开放实力。

2008年,根云平台作为三一集团内部的物联网平台诞生。2016年,经过资源整合后的“根云”升级为开放的公共平台“ROOTCLOUD”,树根互联也由此诞生并开始独立运营,三年的探索发展让这个本就拥有强大工业基因的平台企业不断壮大。

一方面,为适应中国工业的真实现状,树根互联拥有强大的物联接入能力,正如Gartner指出,树根互联在技术上专注于API和多协议兼容,以便在集成各种不同的ICS系统。目前树根互联可以支持Modbus、Profinet、OPC DA /OPC UA等的工业协议数量超过400种,同时提供边缘端的协议转换、数据分析等一系列服务,支持在边缘端执行关键的业务流程。

另一方面,对于工业know-how的了解也使树根互联可以快速形成跨行业跨领域赋能能力,除工程机械装备以外,已成功助力行业龙头企业打造了包括铸造产业链、注塑产业链、纺织产业链等在内的14个行业云平台,为超过61个工业细分行业用户提供工业互联网服务,包括银行、保险等金融行业,积极创新商业模式,在设备后市场服务、资产管理、能耗管理、融资租赁等方面为其客户提供深度服务。

总体来看,树根互联的战略模式得到了认可,并已发展了印度、南非、德国等国家的本地企业客户,凭借诸多的实践案例,其在执行力和落地性的成绩排在很多老牌工业软件服务企业之前。当然,在愿景完整度上,2016年才独立运营的树根互联与PTC、Software AG等企业还有一定差距,可以在制造业基础上进一步扩展业务领域,继续探索完善。

6)Qio

QiO Technologies是一家2015年成立的英国初创公司,目前已完成3轮共计850万美金融资。其Foresight工业互联网平台于2016年推出,以数据分析切入,提供PARCS 数字双胞胎引擎,基于这个引擎可以完成预测和模拟资产的状态。

QiO垂直行业的客户包括物流、海运、制造、石油和石油天然气。尽管成立时间短,但QiO已经向全球跨国工业企业提供产品和服务,市场合作伙伴包括劳斯莱斯、劳埃德船级社、Globant、BT和PA咨询公司。

QiO的Foresight IIoT平台核心优势在数据分析,但设备管理和OT技术融合仍待加强。总体上来看,QiO是一家小型新兴工业互联网平台供货商,它依赖合作伙伴为全球大型企业交付Foresight平台和应用。此外,其开发者计划也处于初期阶段,生态体系待完善。

QiO作为2家初创公司之一(另一家初创公司是Flutura),去年入选魔力象限。今年再次入选,但与去年相比,在OT能力、合作生态、市场开拓及交付能力方面仍没有很大改善,如果继续这样发展,在其他厂家快速发展的情况下,QiO将越来越处于不利的竞争地位。

7)Litmus Automation

与QiO类似,创建于2014年的硅谷公司美国Litmus Automation也是一家工业互联网领域小而美的初创公司,截止目前融资370万美金。与QiO从数据分析切入不同,Litmus Automation主要针对设备边缘优势建立独特的竞争力。在去年的评选中,Litmus Automation被Gartner评为“Cool Vendor”,上榜理由为:许多工业企业都希望快速完成工业互联网项目部署,以降低运营成本并提高资产绩效。Litmus Automation很酷,因为其工业互联网解决方案可帮助企业客户快速连接设备资产,同时最大限度地减少定制部署的工作量。

Litmus Automation 2015年发布的工业互联网平台Loop, 并在2016年发布LoopCloud和边缘计算LoopEdge产品组合,可以支持从任何设备收集、处理和分析数据,最重要的是具有实时可视化功能。

Litmus Automation主要面向北美、欧洲、亚洲和日本客户,合作伙伴包括JIG-SAW,Fujisoft,Tieto,Ciklum和AMAX。目前,Litmus Automation也积极拓展中国市场。

Litmus Automation的设备管理能力得到客户的高度评价,其价格策略也很有竞争力,在制造业有成功案例。但其客户中,只有三分之一用到了边缘分析能力。另外,其开发者生态不完善,在制造业和交通运输业外缺乏成功案例。

同样作为首次入选魔力象限的厂商,Litmus Automation得益于清晰的战略和高效的执行力,Gartner给与了较高的评价,其后续的表现值得期待。

8)Eurotech

Eurotech是一家意大利公司,成立于1992年,其主要产品是嵌入式PC/工控设备,主要面向公共交通、保安监控、国防、航空航海和大型油田等对设备要求非常高的行业用户。

Eurotech从2013年开始搭建Everyware™ Software Framework (ESF)框架,并可以提供M2M平台能力。通过不断演进,Eurotech目前为工业物联网客户提供两种IIoT平台解决方案——边缘计算平台(Everyware ESF框架)与Everyware Cloud(EC)平台。除ESF和EC之外,Eurotech还提供包括IoT网关在内的M2M解决方案。

Eurotech IIoT平台的集成能力主要得益于Red Hat和VMware 这2个关键合作伙伴。最近,Cloudera也加入其中,帮助提高其解决方案的整体数据分析能力。Eurotech在IIoT市场上的成功在于一直专注于将IoT融入其OT技术和行业Know-how,同时通过开放性框架满足集成的要求。

由于工业行业的出身背景,大数据分析能力并不是Eurotech IIoT平台的核心,也在销售伙伴和渠道管理方便也有待提升,细分行业的市场策略需要更加清晰。与此同时,Eurotech客户群主要聚焦在美国和欧洲,其他区域市场也有待开拓。

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