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高富业务总裁曹克斌离职 可靠消息称其已加入美信金融

2017-08-18 21:02:46 来源:中国网

  香港高富金融集团业务总裁曹克斌近日确认已经离职,据可靠消息称,其将前往美信金融入职。

  香港高富金融集团成立于2007年,是香港第三方理财行业领先者,是为向亚洲区内的机构及个人客户提供全面而专业的零售及B2B经纪服务、金融平台服务、理财规划顾问服务、投资组织者服务及私人银行平台服务而成立。高富作为亚太地区唯一已和超过15家顶级私人银行合作的金融机构,EAM团队整体管理量超过20亿美金。

  独挑大梁,从零开始拓展大中华区渠道

  曹克斌目前已经确认会加盟美信金融(Meixin Global),该公司也是当今Fintech前沿的互联网金融公司。

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  当前资料显示,曹克斌本科毕业于复旦大学,后赴香港大学攻读研究生。学成后,先后任职于汇丰银行、苏黎世金融集团、香港高富金融集团。在高富任职业务发展总裁期间,他帮助高富从零开始拓展国内渠道,现已覆盖90个城市近600个机构渠道,市场份额已排名前三,涉及业务领域包括海外保险、家族基金、家族信托、ETF、非标资产、EAM私人银行业务等。

  作为首批港漂私人银行人才,曹克斌先生已经拥有超过十余年的金融从业经验,接触过的客户包括印度船王、菲律宾富豪、日本第四代传承者、台湾上市公司董事长、内地互联网新贵、外贸企业主、国内首批上市企业创富者等,拥有非常强的私人银行和家族办公室的服务整合能力,团队都是从传统私人银行、信托公司和家族办公室的“老司机”。

  强势加盟,助力美信金融战略升级

  知情人爆料,在刚刚结束的8月2日RFP与美信金融战略合作发布会上,曹克斌宣布将履新至美信金融担任首席业务发展总裁。曹表示他将负责美信金融的渠道拓展业务,拓展全国区域渠道市场,助力美信金融战略升级,进一步稳固美信金融行业标杆的领导地位。

  至于其履新原因,他表示放眼未来,多元资产配置是大势所趋,传统的全球置业模式已经不能满足客户的全球资产配置需求,类似于保险、家族信托顶层设计、第一顺位的抵押债、过桥基金、保单贴现、再保险基金、学生公寓优先股、物流地产基金、类固收FOF、上市公司企业债券、独角兽股权基金,全球最老牌最大的私募基金都会进入各位普通老百姓的视野。

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  因为在投行工作多年经验,接触过很多优质的全球资产仅仅是被大的企业所收购、获取投资收益后并退出。反而个人投资者仅仅是可以投资公募基金、买房子这样的简单投资模式,损失了很多优质的机会。美信的优质资产,加上线上化的Fintech技术,让整体投资签约交易流程大大简化,三分钟解决所有签约问题,美信建立了一座投资者和全球优质非标资产的桥梁。

  平台上线,寻找城市合伙人

  美信金融 (“美信”) 是一个基于互联网的全球投资产品展示和交易平台,服务于全球财富管理机构、家族办公室、理财师工作室、线上或线下金融服务平台、港股&美股券商、移民留学机构等高净值人群服务机构,致力于创建全球财富管理、搭建全球金融资产交易基础设施平台,即理财产品和金融资产交易平台的全球资产交易FinTech(金融科技)平台。

  近期,美信金融将开始启动“城市合伙人”计划,汇集更多有才之士,壮大队伍。据悉,该项目将由曹克斌先生直接领导,将在北京、上海、深圳、成都直接设立办公室。目前其已经整合了10个城市的城市合伙人,近40人的精英团队,覆盖了杭州、宁波、温州、苏州、常州、南京、广州、福州、厦门、香港、重庆、武汉、郑州、长沙、太原、青岛、大连等城市,未来会将城市版图进一步扩大化。

  曹克斌表示,未来,美信将和机构一起搭建起全球资产配置行业的阿里巴巴模式,美信金融“城市合伙人”计划是其中重要一个环节,旨在依托MX Terminal系统支撑城市合伙人的灵活展业及线上管理,打破时间和空间上的距离和壁垒。MX Terminal可以帮助从业机构及其客户享受到最流畅的全球投资产品线上投资体验。最新的产品净值报告和产品动态报告,可以一键分享给客户;辅助下单和自主下单功能,帮助从业机构及其财富顾问在不同场景下完成客户下单,便捷的下单流程只需三分钟完成;客户管理功能,佣金计算功能,从头到尾辅助从业机构及其财富顾问独立完成销售的全过程。另外,美信金融还提供针对全球资产配置的行业成长计划,近期美信金融与RFP已达成战略合作,由上海财经大学国际银行金融学院提供学术支持,启动针对从业者的华尔街游学课程,帮助从业机构及其财富顾问全面获取全球资产配置的知识,迅速成长。