本报记者李昱丞
作为中国经济发展的“排头兵”和基本盘,上市公司是区域经济优秀企业发展的缩影。
截至5月11日,作为国内经济大省的广东省已拥有843家A股上市公司,2022年营收合计97337.92亿元,相当于广东省2022年GDP的75.39%。
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以营收维度排序,A股百强上市粤企2022年营收合计80123.94亿元,占上市粤企全部营收的82.32%,是广东经济发展的支点、产业链组织的骨架、产业集群的主干。这些公司的发展面貌不仅展现了广东省经济发展的韧性,也让广东省经济发展结构升级的路径跃然而出。
百强粤企展现韧性
头雁效应明显
根据地区生产总值统一核算结果,2022年广东省GDP达到129118.58亿元,同比增长1.9%,总量稳居全国省级行政区头把交椅。
A股百强上市粤企2022年实现营业收入80123.94亿元,相当于平均每家企业实现超800亿元营收,同比增长8.92%,不仅高于广东省去年GDP增速,也高于全部上市粤企7.12%的整体营收增速。
百强上市粤企中,有72家企业2022年实现营收正增长,其中有48家上市公司去年营收同比增速超10%。2020年至2022年,百强上市粤企的3年营收复合增速中值达到13.10%;2018年至2022年,百强上市粤企5年营收复合增速中值达到13.90%。
与2021年相比,2022年百强上市粤企的门槛有所提高,“百强守门员”的营收从2021年的110.91亿元提升至2022年的122.07亿元,提升幅度达10.06%。其中,营收超千亿元的百强上市粤企19家,较2021年增加1家。保险巨头中国平安以11105.68亿元的营收继续稳居第一,同时也是广东省唯一营收破万亿元的A股上市公司;工业富联、万科A、比亚迪、美的集团和招商银行紧随其后,营收均超过3000亿元。
从盈利能力看,A股百强上市粤企2022年实现归母净利润5641.72亿元,相当于平均每家企业实现超50亿元归母净利润,整体同比减少4.24%。65家A股百强上市粤企去年实现归母净利润正增长,中船防务、广州发展和比亚迪分别以767.13%、686.80%和445.86%增速居前。
金融业企业在赚钱方面一骑绝尘,招商银行、中国平安、平安银行2022年分别实现归母净利润1380.12亿元、837.74亿元、455.16亿元,位居前三。两大家电巨头美的集团、格力电器2022年分别赚295.54亿元、245.07亿元,跻身前五。
部分企业的业绩受疫情影响较大。例如,南方航空2022年亏损326.82亿元,为A股百强上市粤企中亏损最严重的企业。公司解释称,国内民航业受疫情反复、油价高企、人民币贬值等多重因素冲击,公司运力投入和收入客公里均出现较大幅度下滑。华侨城A去年亏损109.05亿元,公司称,主要受房地产市场下行、旅游景区业务受冲击等因素影响。
总体而言,A股百强上市粤企在保持韧性的同时,呈现出较强的头雁效应。百强上市粤企2022年归母净利润占上市粤企2022年整体归母净利润的88.45%,是743家非百强粤企业绩的7.66倍。
细分到市级区域,2022年A股百强上市粤企中,地处深圳市的共58家,数量和2021年持平,占比近六成,构成绝对的中坚力量。在19家营收千亿元的上市粤企中,深圳企业达13家,占比近七成。58家深圳上市公司2022年实现营收57347.02亿元,整体同比增长9.30%,占A股百强上市粤企整体营收的71.57%;实现归母净利润4448.09亿元,占A股百强上市粤企整体归母净利润的78.84%,占比近八成。
新能源产业链集体爆发
高质量发展建功
2022年,百强上市粤企的表现也成为行业发展的晴雨表。与2021年的百强相比,受消费电子周期影响,同兴达、欧菲光、兆驰股份、深康佳A、生益科技等部分电子行业的头部公司排名出现较大下降,一些新面孔伺机现身。
其中,星湖科技2022年完成重大资产重组,将伊品生物纳入合并报表范围,营收大幅增至174.86亿元,位列百强上市粤企的第73位,排名上升425名。
动力电池正极材料磷酸铁锂头部企业德方纳米凭借225.57亿元的营收,首次跻身2022年百强上市粤企名单,排名第61位,上升143名。
动力电池负极材料龙头企业贝特瑞2022年以256.79亿元的营收排名百强上市粤企的55位,较2021年的第106名大幅上升51名,同样是首次入选。2022年年报显示,贝特瑞当年新建产能逐步释放,产销量同比增加,实现经营业绩大幅增长,营收同比增长144.76%,归母净利润同比增长60.27%。
此外,还有一些新能源汽车产业链的百强上市粤企表现亮眼,扮演了增长引擎的角色。其中,锂电电解液龙头企业天赐材料2022年营收同比增长101.22%至223.17亿元,排名百强上市粤企的第63位,排名提升37名;汽车电子企业德赛西威2022年营收同比增长56.05%至149.33亿元,跻身百强上市粤企的第86位,排名提升29名。
作为新能源汽车的龙头企业,比亚迪2022年拿下全球新能源汽车销冠,营收水涨船高,达到4240.61亿元,在百强上市粤企中的排名从2021年的第7位上升至第4位。在新能源汽车领域有着深厚布局的广汽集团,排名上升6名至百强上市粤企的第18位。锂电企业欣旺达、亿纬锂能分别排名33位、43位,分别上升9名、28名。材料企业格林美排名上升13名至52位。
事实上,百强上市粤企中去年营收增速最快的10家企业中,有8家属于新能源产业链。全球新能源汽车看中国,中国新能源汽车看广东。从上游材料企业到中游电池企业,再到下游整车企业,新能源汽车产业链的上市粤企实现了集体大爆发。
“从中长期看,我国新能源产业具有极大发展空间。未来新能源行业发展势头良好,各界对此都报有良好的发展预期。”实用金融商学院执行院长罗攀在接受《证券日报》记者采访时表示。
数据显示,2022年广东省汽车产业首次实现超万亿元营业收入,成为第8个超万亿元的产业集群。高新技术制造业增加值增长3.2%,拉动全省规模以上工业增加值增长1.0个百分点,占全省规模以上工业增加值比重达29.9%。
深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示,广东省是全国经济总量第一大省,拥有全国最多的上市公司,经济韧性很强。广东省注重新兴战略产业布局,新能源行业的发展领先全国,相关公司大力投入创新研发,技术创新逐渐成为企业应对市场挑战的法宝。
有分析人士认为,广东省正在积极推动新能源汽车产业的发展,通过优化产业链布局、加强技术创新和市场拓展,为企业提供更好的发展环境和政策支持,进一步推动了广东省的经济结构变化。新能源汽车产业链公司的快速崛起,也反映出广东省正在逐步实现产业转型升级、向高质量发展迈进的努力。
除了新能源产业上市公司外,百强上市粤企还有一些制造业企业表现突出。其中,电子元件制造企业长盈精密、立讯精密、工业富联,医疗器械制造企业迈瑞医疗以及医药制造企业华润三九等,在2022年均实现排名上升。
数据显示,2022年,广东省先进制造业增加值同比增长2.5%,拉动全省规模以上工业加值增长1.4个百分点,占全省规模以上工业增加值比重55.1%,同比提高0.9个百分点。其中,先进装备制造业、生物医药及高能医疗器械分别增长9.6%、12.5%。